1935年春，中央红军由四川北上，红四方面军亦有西渡嘉陵江的迹象，蒋介石电令胡宗南率第1师就近择要拦阻。
4月上旬，胡宗南派第1团从甘肃徽县赶往四川广元，占据乌龙堡，企图凭借嘉陵江之险，阻击红四方面军渡江部队。但第1团没有阻止红四方面军渡过嘉陵江，反被包围在乌龙堡里痛击了两天，死伤500余人。胡宗南急令驻守阳平关、杨木坝一带的2个独立营驰援解围，不料又被红军打得七零八落。
这一仗严重打击胡宗南的自信心。此役后，他再也不敢派遣1个团以下的部队单独行动了。
7月，蒋介石将第49师、第60师、第61师、第2师补充旅、第1补充旅等部先后调至松潘上下包座地区，连同第1师，共4个师又2个旅，合编为“西北追剿纵队”，以胡宗南为总指挥。
兵强马壮的胡宗南顿感底气陡增，积极布防，准备立下“安邦定国之丰功”。
谁知，第1师加强营先在毛儿盖遭到红军痛击。几天后，第4团又在松潘西南30余里处遭红军突袭，死伤300余人。8月底，第49师在包座一役中几乎全军覆没。
连吃败仗的胡宗南信心丧失殆尽，私下对部属发牢骚：“老头子要我们剿匪，等于判我们无期徒刑。”