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低开高走,以价换量

时间:2024-11-02 12:17:53

2016年中国洗衣机出口市场呈现低开高走、以价换量态势。2016年1〜11月,中国洗衣机出口量为2097.7万台,同比增长7%;出口额为30亿美元,同比下滑6.1%。

分月度来看,继2015年洗衣机出口量大幅下跌5%后,2016年前两个月出口仍延续下降趋势。但春节过后的3月,低基数加之外贸环境向好,促使洗衣机出口量同比大增29.4%(详见图1)。此后增长通道一路畅通,除9月出现2.1%的同比下降外,其余月份增长幅度均较为喜人。接近年底的11月,更是交出了增幅16.4%的成绩单,显示了出口形势的持续利好。2017年中国洗衣机出口将继续保持良好态势,但需谨防中国劳动力成本上升、全球制造业回流趋势、贸易保护主义等不断扩大的制约因素。

以价换量

从出口量来看,大部分洗衣机企业均有不同程度的增长,但出口额表现截然相反。2016年1〜11月,洗衣机行业整体出口平均单价下滑12.3%,排名前十五位的企业仅有2家企业突破增长。就前11个月的表现来看,除2月平均单价由2015年的160.4美元/台增长至180.8美元/台,其余月份均大幅下跌。这意味着出口形势并不乐观。

事实上,2015年底人民币汇率贬值,为家电出口企业带来福音。企业通过让利客户,争取更多的合作和订单,由此使得出口价格的下降。但2016年第三季度刮起的原材料涨价风,彻底打破这一平静局面,铜、铝、钢等材料价格涨幅均超过两位数,直接冲击生产企业利润空间。同时,由于出口型企业多以代工为主,议价能力有限,已下调的价格不易涨回,这给企业生存带来较大压力。

美洲不敌全面战场

分洲别来看,亚洲以47.7%的市场份额仍是中国洗衣机出口的最大区域,同时对其出口额也是位列第一(详见图2)。北美市场位居第二,但出口量、出口额、单价均同比大幅下跌,跌幅超过双位数,是2016年所有大洲中下滑幅度最大的地区。下滑的主因是美国保护主义对中国产大容量洗衣机反倾销案的影响。

欧洲市场表现不俗,度过相较惨淡的2015年,2016年出口量同比大幅增长24%,是增长幅度最大的地区,市场份额达到15.9%,紧追北美地区。非洲市场虽然体量不大,但一直保持增长态势,也是均价唯一实现增长的地区。南美洲是中国洗衣机出口的新兴市场。哥伦比亚、阿根廷等重要出口国需求大幅下跌,使得该区域2016年出口量/额均有不同程度的下滑(详见图3)。

主流国家保稳定,美国市场陷困境

分国家来看,排名前十五位的国家占据了中国洗衣机出口总量的近60%的份额,与2015年相比,基本保持稳定。其中,日本是中国洗衣机出口最多的国家。继2015年洗衣机出口量下跌以来,2016年前2个月,洗衣机对日本出口持续下滑,随着日本经济缓慢复苏,从3月开始,出口量逆势增长。纵观2016年11个月来看,洗衣机对日本出口有5个月保持增长,其余月份均有不同程度的下滑。美国出口量位列第二,也是除日本以外,出口量突破百万台的国家,但相较前些年的高速增长,2016年美国出口量大幅狂跌27.5%。美国针对中国产大容量洗衣机的反倾销案,对2016年对美国出口影响巨大。2016年1〜11月,中国对美国容量段大于10kg的洗衣机出口量同比下跌29.7%,小容量段产品也大幅下滑23.3%。对受此影响的三星、LG已经采取行动,将洗衣机的中国生产线迁往越南等地来规避此次反倾销的影响。

小容量产品占主导

分产品来看,超过80%的出口洗衣机容量小于10kg,其中波轮洗衣机、滚筒洗衣机、双缸洗衣机占比相当,合计占据出口总量的79.3%;而大容量产品则主要出口北美地区,亚洲、南美洲和非洲也有少量需求。截止到2016年11月,多类洗衣机出口均有不同程度的增长。其中,伴随欧洲市场的复苏,促使滚筒洗衣机出口量达到561万台,同比增长17.7%;而出现下滑的为容量段大于10kg的波轮洗衣机和滚筒洗衣机,出口量分别为107.9万台和158.3万台,分别同比下滑0.3%和4.2%。

分品牌来看,中美日韩四国品牌竞争激烈。美的海外扩张精准迅速,出口量拔得头筹,2016年1〜11月累计出口量额同比增幅均达到两位数。LG、三星分别退居第二、第三位,其出口量的大幅下跌主要受困于美国市场的阻碍,转移中国工厂是一大对策。据最新消息,2017年初,LG已经在美国选址计划建造包括洗衣机在内的首个生活家电工厂,而三星随后也表示会响应“美国制造”之号召于美国建厂。海尔洗衣机出口位列第四,海外工厂本土生产是海尔的全球目标。近年来,海尔在印度、泰国、巴基斯坦等多地设有稳定的制造工厂。2016年海尔收购美国GE助其打开美洲市场,在其全球目标道路上更进一步。国产老品牌新乐、金帅洗衣机出口表现稳定,一直保持增长态势。

欧美系品牌金羚出口机型中大约94%的产品为滚筒洗衣机,2016年受英国、法国、意大利等欧洲国家需求增长拉动,洗衣机出口量额均有大幅增长,也是出口排名前十位的品牌中,唯一实现出口单价增长的。惠而浦收购合肥三洋之后,将一部分海外需求订单转移到中国,促使2016年中国产洗衣机出口大幅增长。

日系品牌日立、松下以返销日本为主,2016年1〜11月洗衣机出口量均有不同程度的增长,但出口额、出口单价均有下跌。

2017年外贸环境“稳”字当头。重要出口国日本经济将缓慢复苏,加之日系企业在家电界风光不再,为中国出口创造机遇。美国经济持续转好,欧洲经济继续稳定发展,中国滚筒出口将继续保持增长。石油价格的回升将拉动非洲、俄罗斯等重要国家经济体向好,中国洗衣机出口企业可借此机会争取更多订单。
   

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